О драматургах: А. Вампилове, А. Володине, В. Розове. О своих учениках, которые стали его единомышленниками в "Табакерке". Включены сцены из спектаклей: "Провинциальные анекдоты", "Матросская тишина", "Страсти по Бумбарашу", "На дне", "Смертельный номер".