Прихватив из дома сумку с деньгами и пистолет, Угаров садится в такси. Музыкант, работающий под таксиста, и Глыба, выдающий себя за попутчика-клоуна, пытаются его удушить. Угаров убивает Глыбу, обезоруживает Музыканта и забирает у него удостоверение экспедитора фирмы "Третий полюс". Единственный человек, который может объяснить Угарову причину охоты на него, √ управляющий казино...