В "Долине мечты" начинается пожар. Надя видит велосипед сына рядом с одним из горящих домов. Макс бросается в огонь… "Долина мечты" сгорает полностью. Во время пожара погибает прораб Денис Митрофанов. Соня Хлынова с сильными ожогами находится между жизнью и смертью. Следователь Новиков подозревает, что поселок мог поджечь Макс, у него был мотив – получить деньги от страховой компании.