Поступила информация о странных событиях вокруг завода, расположенного в тихом сибирском городке Щедринске. Одиннадцатый цех этого завода — строго засекреченное военное производство. Проведя собственное расследование, разведчики выходят на заводского врача Бахтина, который оказывается немецким агентом. Бахтин взят, но добытые чертежи он успел отправить к немцам. Лишь вернувшись в Москву, разведчики узнают, что их провал — на самом деле победа. Одиннадцатый цех — всего лишь приманка.