Советский Союз на пороге войны с Финляндией. Командование Красной армии создает разведшколу под Ленинградом в непосредственной близости от финской границы. В школе готовят будущих бойцов фронтовой разведки. Сушкевичу и Тенешеву предстоит стать частью "особой" группы, которую набирает начальник школы майор Корнеев. Командиром назначается Клим Павловский – опытный разведчик, воевавший в Испании и Польше. Всем ясно, что близится война и у фронтовых разведчиков будет много работы.