Советские войска отступают, оставляя немцам электромеханический завод, который легко может быть перепрофилирован на производство боеприпасов. Разбомбить завод невозможно, немцы организовали зенитное прикрытие. Отбить тоже нельзя – фронт ушел далеко. Группа Павловского получает задание: проникнуть на завод и уничтожить его.