Андрей Хржановский рассказывает об учебе во ВГИКЕ и как судьба привела его в мультипликацию. Главная часть этой серии посвящена работе на киностудии "Союзмультфильм". Почти все свои фильмы этого периода Андрей Хржановский снимает в сотрудничестве с выдающимся композитором Альфредом Шнитке.