Мальчик Тим приглашает Элли уплыть в Поющую пещеру. Там они встречают Хранителя времени и королей, которые пьют специальную воду Забвения. Но в пещеру пробирается Урфин, выливает воду и настраивает короля против Элли. Теперь Элли может остаться в подземном царстве навсегда.