Лыков и Фон Браун сидят в ресторане тихоокеанского лайнера "Британик", который приближается к Соединенным Штатам Америки. На этом пароходе нет человека, более близкого фашисту Фон Брауну, чем коммунист Лыков. Фон Браун предлагает Лыкову работать вместе с ним в ракетном центре в Техасе генеральным конструктором. Лыков принимает его предложение. Донован знакомит Фон Брауна и Лыкова с красавицей Элизабет Бентли и отправляет Лыкова танцевать с ней твист. "Умница!" – восклицает она во время танца, и Лыков от неожиданности останавливается: "Умница" – это его кличка в НКВД. Лыков не выходит на связь, и Фуджиев паникует. Если он провалился или предал их, и Курбатов, и Фуджиев пойдут под трибунал. В Техасе с подачи Лыкова запускают ракеты с обезьянами. Испытания проходят успешно. Тофтой поздравляет Лыкова с этим успехом и с тем, что ему наконец разрешили встречу с отцом. Но Лыков находит отца мертвым. Эта странная смерть очень похожа на убийство. Бойко рассказывает Сергею, что арестована Элизабет Бентли. Она передавала русским секретные сведения и призналась в этом. В Семипалатинске проходят испытания первой советской атомной бомбы. Курбатов доказывает необходимость создания межконтинентальной ракеты. И единственный человек, который может руководить созданием такой ракеты, – это Королев.