Начинается бал у Сатаны, куда Маргарита и была приглашена в качестве "хозяйки" – королевы. Висельники, вампиры, убийцы – всех их Маргарита должна встретить и одарить своим вниманием. Из живых людей на балу только некий барон Майгель, подосланный НКВД, чтобы выяснить, что же там происходит...