Весна 1943 года. Партизанский отряд Гриши полностью уничтожен. Молодой человек в одиночку совершает небольшие диверсии и нападения на машины немцев. После очередной вылазки – взрыва склада с продовольствием – Гришку арестовывают. Теперь ему грозит расстрел… Даша работает официанткой в ресторане для немецких офицеров. Узнав, что Гришку арестовали и повели в комендатуру, она бросается его спасать, но попадает в облаву, и ее с остальными заложниками увозят в тюрьму. Там ее замечает Вальтер. Офицер забирает Дашу, выдав девушку за свою домработницу. Вальтер продолжает ухаживать за Дашей, но девушка отвергает любые его попытки поговорить о чувствах. Муха и Алена пробираются лесами через линию фронта. Алена заболевает, и им приходится остановиться в деревне.