На загородном шоссе около элитного дачного поселка найден труп мужчины – владельца ночного клуба. Рядом – искореженный мотоцикл. Чудом выжившая свидетельница утверждает, что убийца сначала изуродовал труп обрезком железной трубы, а потом с той же яростью набросился на мотоцикл. Долгоруков выдвигает версию – это дело рук психически нездорового человека. Но Данилов не согласен с ним – маньяк по какой-то причине пощадил свидетельницу. И это значит, что убийцу и жертву, возможно, связывала застарелая вражда. В результате расследования оперативники выходят на подпольный цех по изготовлению наркотиков нового поколения, которые распространяются через ночной клуб. 2 серии