1964 год. Александр по-прежнему кормилец и опора Бондаревых, а все домашние дела держатся на Симе. Героиня воспитывает детей без отца – Миша давно в отъезде и, кажется, совсем не собирается возвращаться. Героиня не забывает Киру Петровну и продолжает ухаживать за ней. Их старые обиды почти забылись. Оксана Григорьевна теперь уделяет все свое внимание "родным" Леночке и Полине, а Петруша вынужден терпеть ее придирки. Ирина беременна и живет с Итуниным. Лара замужем за Андреем. Девушка несчастлива и влачит унылое существование рядом с нелюбимым, хоть и любящим ее человеком. Успокоение Андрей находит во встречах со своей любовницей Алиной.