В концерте представлены архивные записи: Р. Карцева ("Специалист" М. Жванецкого), А. Серова ("Мадонна"), А. Папанова ("Песенка о моржах"), П. Бюльбюль оглы ("Я ненавижу в людях ложь"), Э. Хиля ("Лесорубы"), А. Градского ("Ничей"), А. Райкина (песня в подражании Чарли Чаплину).