1950 – 1970 гг. "Союзмультфильм" постепенно превращается в одну из ведущих анимационных студий мира. Появляется первое кукольное объединение. Студия начинает дублировать иностранные фильмы. Об истории и технологии создания мультфильмов: "Каштанка", "Аленький цветочек", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Снежная королева", "Вовка в Тридевятом царстве", "Антошка, "Два веселых гуся" и др. В фильме принимают участие: Павел Шведов, руководитель отдела культурных проектов киностудии "Союзмультфильм"; Олег Скрипко, начальник отдела технического контроля и хранения фильмов киностудии "Союзмультфильм"; Леонид Носырев, режиссер-мультипликатор; Галина Голубева, режиссер и др.