В Петербург из первой ссылки Михаил Лермонтов возвращается известной персоной. Он знакомится с друзьями Пушкина. В каждом номере "Отечественных записок" печатают его стихи. Теперь Лермонтов – известный литератор, им заинтересовалось высшее общество.