У входа в ресторан убит депутат областного Законодательного собрания Аркадий Полькин. Старший лейтенант полиции Маргарита Потапенко случайно знакомится с обаятельным психологом, консультантом многих представителей власти, Алексеем Драгунским. Он приглашает ее в гости, где Маргарита сталкивается с загадочным человеком с большим серым футляром от музыкального инструмента.