Михаил постепенно вникает в процесс управления заводом. Мария и Михаил навещают в детском доме ребенка Лиды, от которого она отказалась 5 лет назад, опасаясь гнева отца. Михаил предлагает усыновить мальчика, но Мария сообщает, что беременна.