Клюев умирает в больнице, а Кошкину удается скрыться. Опера во главе с Самохиным заняты его поисками. Для усиления расследования в группу Самохина поступает опер из Якутии Николаев. Выясняется, что Кошкин имел машину, по описаниям Грачева, сходную с машиной, из которой выбросили труп Федорова.