Начальство премирует Ларина, Дукалиса и Волкова путевками в сочинский санаторий и отправляет героев в заслуженный отпуск. Но отдых в первый же день омрачает неприятная история. Мама мальчика, которого опера обязались доставить в Сочи, не встретила их на вокзале. Вскоре выясняется, что женщина бесследно исчезла...