Оперативникам Ларину и Дукалису поручено заняться расследованием гибели Евгения Борисовича Карамышева, отравленного клофелином. Милиционеры находят на столе в квартире убитого початую бутылку коньяка, торт и конфеты, что наводит их на мысль о визите дамы. Первые поиски не дают результата. В районе происходит еще одно ограбление с применением клофелина. Жертва, одинокий мужчина солидного возраста, придя в себя, обнаруживает пропажу всех своих денег. В ходе непростого расследования милиционеры выходят на Ларису Сердобольскую – неудавшуюся актрису, женщину с израненной душой. Ей всегда хотелось сыграть в жизни то, что не удалось реализовать на сцене.