В одном из провинциальных городков, каких множество в России, судьба сводит опытного водителя автобуса ПАЗ Валерия Петровича с вернувшимся из армии пареньком Юрой – воспитанником местного детского дома. Причем, сводит в ситуации трагикомической: сменщик Петровича Вадик, зазевавшись, въезжает в задок "жигуленку", за рулем которого сидел Юрка. Позднее на привокзальной площади знакомый Юрки по детдому Коля Ширяев, желая помочь их общей "маме" – директору детдома, – угоняет "кукушонка", как любовно называет свой ПАЗик Петрович, – и едет за ребятишками, чтобы отвезти их в цирк.