Дато уезжает из Одессы. Доверяя Ивану, Дато предлагает ему ехать с ним и стать его правой рукой. Но Иван отказывается, ведь он не может расстаться с Оксаной. После гибели Грека власть в одесском воровском сообществе переходит к Фиксе, который облагает теневиков непосильной данью, чтобы вынудить их не платить "крыше" в силовых структурах. Иван с подельниками выбивают деньги из фарцовщика Шуни, но под руку им попадает Борис. Иван заставляет отпустить друга и освобождает его от дани. Неожиданно Бориса арестовывают и доставляют в кабинет к Чебанову, где его ожидает… дедушка Пинхус Срулевич.