Генерал Макаров проводит совещание чрезвычайной важности и секретности. Смысл предстоящей операции и конкретные действия летчиков содержатся в пакетах, которые пилоты вскроют только в воздухе. Это касается как истребителей, так и бомбардировщиков. Код операции – "Карусель". На подготовку дан всего один день. Офицеры выходят, в кабинете остается один Максимов, который прямо заявляет Макарову о том, что присутствие на секретном совещании Бестужева он считает ошибкой, так как командир полка слишком откровенничает с подчиненными и особенно с женщинами. Выслушав его, Макаров советует Максимову после завершения операции отдохнуть. Француз Жан преподносит Василевской букет полевых цветов и, кажется, намерен сорвать поцелуй. В дело вмешивается ревнивый Войтик.