Вальтер приглашает Анну в кафе, где они сталкиваются с летчиком Капустиным. Алексей в порыве ревности провоцирует драку, в результате которой он оказывается на гауптвахте, а Анна – в каюте Вальтера. Вернувшись в Германию, немецкий моряк не может забыть русскую девушку и, понимая, что "клин клином выбивают", по совету отца женится. По заданию Шувалова Анна направляется в Хельсинки. Она должна внедриться в действующий здесь разведывательный центр абвера. И ей это почти удается. Но в этот самый момент она вдруг понимает, что беременна.