Фильм о милитаристской внешней политике Японии в 1941-1945 г г. и о Маньчжурской операции — стратегической наступательной операции советских и монгольских войск в августе-сентябре 1945 года с целью разгрома японской Квантунской армии. В фильме использована американская и трофейная японская кинохроника. Авторы фильма также подробно рассказывают о японском Отряде 731, в котором проводили опыты со смертоносными бактериями на военнопленных.