Эра продолжает искать Андрея – то в одном городе, куда он, по слухам, уехал, то в другом. Мечты сбываются, и жизнь Эры, вопреки всему, превращается в сказку, но любви нет. Эра заболевает. А Зина встречает Данилова, и давнее чувство вспыхивает с новой силой.