В основе постановки – фрагменты воспоминаний и переписки двух гениев, спектаклей Мелиховского театра "Чеховская студия", музыкальных сочинений П.И. Чайковского, Д. Шостаковича, Р. Шумана, А. Шнитке. В композиции приняли участие: Юрий Башмет, Сергей Гармаш, камерный ансамбль "Солисты Москвы", Анастасия Тимошенко (скрипка), артисты Мелиховского театра "Чеховская студия": Иван Кожевников, Полина Елисеева, Сергей Кирюшкин, Юрий Голышев, Евгений Пеккер.