Цыган Будулай потерял во время войны жену. Много лет странствовал в поисках ее могилы, а когда нашел, встретил русскую женщину, воспитавшую и вырастившую его сына как своего. Цыган полюбил приемную мать своего сына, но побоялся признаться в своих чувствах и потревожить покой ее семьи…