Среди задержанных охотников оказываются Надымов и заместитель начальника областной милиции. Они пытаются "полюбовно" договориться с Барсуковым, однако он категорически отказывается. Улик против браконьеров нет, и Денису приходится их отпустить. В поселок приехала американская делегация. С ними появляется Вадим. Лайза говорит, что ее отец переведет большую сумму денег на открытие Центра по охране животных и обязательно будет оказана помощь конкретно заповеднику. Григорян ликует. Раненого Дробота забирает к себе Антонина. Стас явно идет на поправку, их отношения становятся лучше. По дороге домой Людмила встречает Надымова.