Десятки москвичей купили билеты на новогодние представления в шапито под названием "Пилигрим", но спектакли отменили. Теперь люди пытаются вернуть деньги, а цирк надеется все-таки найти площадку для своих новогодних шоу. В чем секрет печального фокуса, и есть ли надежда все же порадовать публику?