Фильм повествует о послевоенном периоде. Война закончилась, и сталинщина "развязала войну" со своим народом-победителем. На этот раз разгрому подверглись искусство, литература, наука, кинематограф и, конечно, веселый жанр – эстрада. Пресеклись всякие контакты с Западом. Подвергались остракизму лучшие писатели, композиторы, художники, режиссеры, артисты... И все же музыка, и в первую очередь, песня выстояли, несмотря ни на какие репрессии и запреты.