Максим счастлив – он как будто не замечает, что Люба его не любит. Люба мужа ценит, но продолжает думать о Денисе. Сема теперь мэр. Но он собирается баллотироваться на пост губернатора края. Саша недалеко ушел от судьбы своего горемыки-отца. Он такой же игрок, разве что не пьяница. Однажды он проигрывает дом, доставшийся в наследство от деда. Денис уничтожает уже готовый роман. Но у Инги на флэшке есть копия. Денис с бабушкой, мамой Богдана, приезжает в Заозерск на могилу Богдана Ключевского. Он узнает от нее, что Богдан был женихом Юли… Денис уходит из редакции. Он не может видеть Любу. Люба приходит к нему сама. Она узнает, что Ключевский отнюдь не псевдоним, а фамилия родного отца Дениса. Она сдерживает свои чувства. Люба просит Дениса дать согласие на издание романа, поскольку тот действительно хорош. А прошлое нужно оставить в прошлом…