Их режиссёрский дуэт заложил основы ленинградской школы кино. Создатели Фабрики эксцентричного актёра (ФЭКС), из которой вышли будущие звёзды кино, такие как Сергей Герасимов, Елена Кузьмина, Петр Соболевский, Янина Жеймо и Олег Жаков. В сотрудничестве с оператором Анатолием Москвиным, композитором Дмитрием Шостаковичем и художником Евгением Енеем создали ряд классических кинопроизведений, среди которых "Шинель", "Новый Вавилон", "Трилогия о Максиме". Включены кадры хроники рабочих моментов создания фильмов, а также фрагменты из этих фильмов и песни из "Трилогии о Максиме". В основе – мемуары Григория Козинцева и Леонида Трауберга.