Серафим рассматривает украшения из ювелирного магазина и понимает, что держит в руках подделки. Он уверен – это проделки Свища. Зосимов и Полянский понимают, что милиционеры, арестовавшие Титаника, фальшивые. Мало того, ни в каких сводках не значится ни милицейская машина, ни арестованный налетчик. Титаник по-прежнему не найден. Титаник отказывается давать показания. В зоне строгого режима Никей предлагает зэкам разгрузить машину подарков с воли. Местный авторитет Мутный принимает Никея в компанию зоновских паханов. Тарас с группой ОМОНа выезжает на арест Свища. Георгий попадает на зону к Никею, который уже вошел в тюремную элиту. Титаник рассказывает Никею, что заброшен сюда специально, чтобы следить за ним. Друзья не замечают, что оба находятся под пристальным наблюдением...