Демин встречается со Светой. Они договариваются еще об одной встрече. Ахмед напоминает Шестопалову о пропавших гастарбайтерах. Демин приезжает в порт к Кошелеву. Последний рассказывает, что придраться особо не к чему. Рыпаленко отправляет Михеева и Николаева на виноградники, так как у Шестопалова есть ощущение, что эти пропажи произошли неспроста. Измайлов поручает Семе срочно найти Жиголо. Демин, переодевшись грузчиком, проникает в порт.