Гонец приносит Иоанну вести об измене его братьев. Иоанн решается пойти с ними на примирение: он просит у них прощения и уговаривает заключить мир. Однако Казимир и Ахмат все еще представляют серьезную угрозу для Москвы: Иоанн отправляется в столицу, чтобы уговорить уехать из города Софию с сыном и Великую Княгиню. Княгиня отказывается это делать.