Николаев погибает от рук бандитов, и преследование Карины прекращается. Неожиданно Карину находит Кобзарь. Их роман возобновляется, и Карина признается, что он отец ее сына. Тем временем в милиции собирают информацию о Кобзаре. Сухарев рассказывает Карине, что Кобзарь – бандит, и рекомендует девушке сотрудничать с ним. После разговора с Кариной Кобзарь решает начать новую жизнь. Он завязывает с криминалом и устраивается рабочим на Мосфильм. Но затишье оказывается недолгим – старые привычки и связи тянут Кобзаря в прошлое.