Леля просит соседку Таю стать кормилицей у Маши. Кира успокаивает Люсю, говорит, что Борис обязательно полюбит дочь. Просто ему нужно время. Борис в Москве понимает, что нужно начать писать то, за что платят. 1941 год. Маленькая Люся исполняет у елки песню "Андрюша", лихо отбивая чечетку. Марк подыгрывает ей на баяне и гордится дочерью. Но счастье длится недолго. Начинается война. Марк уходит на фронт, хотя возраст позволяет ему быть в тылу. Люся с мамой Лелей не успевают эвакуироваться и остаются в Харькове "под немцами". Немцы выселяют их из полуподвала, и они перебираются к Вали – экстравагантной артистичной даме, от которой Люся на всю жизнь заразится непоколебимым оптимизмом и умением из томатной пасты и воды сделать борщ, а из старого ковра – туфли.