В интернате во время санитарной "обработки" группа офицеров спецслужб устанавливает средства слежения во всех помещениях. Директор интерната Валерий Санин находится под особым контролем подполковника Зимородка – Бати. Санин принимает на работу майора Андрея Лехельта, работающего под прикрытием. Лехельт-Дональд становится учителем физкультуры в интернате и тренером подростков по восточным единобрствам (ким-ке) во дворце культуры в Новоселицах. По легенде женой Лехельта становится медсестра Ольга Миронова (Пушок). Дональд и Пушок по рекомендации Санина становятся квартирантами работницы интерната Галкиной. Анна Ветрова ведет журналистское расследование инцидента в центре "Бирлик". Она отправляется с Денисом Фричинским к незнакомцу в надежде взять разоблачительное интервью.