Спустя четыре года... Звездочет возвращается со спецзадания в Москву. Здесь он узнает, что Лена вышла замуж за Виктора, и они совместно воспитывают его ребенка. Сергей видит, как Лена, Виктор и маленький Сережа стоят на его могиле. Известие о том, что у него есть сын, переворачивает все в душе Сергея. Он пытается поговорить с Виктором, но вовремя осознает, что ни к чему делать глупости. Сергей сам выбрал нынешний образ жизни, став сотрудников Службы внешней разведки. Новое задание Чумакова – найти "крота", который сдал русскую сеть СВР в Швейцарии агентам БНД. Прибыв на место, Сергей узнает, что его подставной супругой назначена Анна.