1967 год. В Гнезде появляется новая женщина. Влас советует Петру присмотреться к приставленной к сыну медсестре. Наши дни. Наталья и Дмитрий решают отправить сына за границу, но он сбегает, чтобы вернуться к Лизе. Роман следит за Натальей и приходит к ней ночью.