Тоню приглашают на стажировку в центр народной медицины. Тимофей узнает, что она очень похожа на жену графа Варенцова, которому до революции принадлежала Глущевка. Он понимает, что аномальная зона в окрестностях деревни должна быть изучена. Деревенский пьяница Палыч распускает слух, что ведьмы решили погубить деревню, все знаки на это указывают. Ночью дом Тони и Глафиры поджигают.