Марыся в плену у бродяг. Артемий выхаживает Зулейку. Гюльхан, чтобы избавиться от свидетеля, обвиняет Звездочета в собственном преступлении, но старику удается бежать. Ермолай в поисках любимой проникает в турецкую резиденцию. Мустафа убеждает казака, что убитая в степи девушка – жена его сына. Ермолай с Гюльханом отправляются за телом погибшей, но обнаруживают пустую могилу.