Прекрасная Гуттиэре, дочь мелкого предпринимателя Бальтазара, впервые участвует в кастинге. В случае удачи она получит контракт на гастроли. Однако вместо предложения поработать Гуттиэре получает другое "предложение" – прийти вечером к продюсеру в гостиничный номер. Девушка с негодованием отвергает его. Она еще не знает, что со стороны океана, из-под воды, за ней внимательно наблюдает странное существо, с огромными, как у жабы, глазами и перепончатыми лапами. На следующий день Гуттиэре знакомится со странным молодым человеком по имени Луис, который немедленно объясняется ей в любви. Гуттиэре тронута его простотой и искренностью и вскоре тоже влюбляется в него…