Максим не может смириться с тем, что Кармелита обманула его и не сказала, что она - дочь Баро. Девушка приходит в отчаяние. Ее подруга, Света, уговаривает Максима встретиться с красавицей-цыганкой.Миро приходит в гостиницу и расспрашивает о Максиме, с которым хочет поговорить о Кармелите. Палыч беспокоится за Максима и советует ему никуда не выходить из гостиницы.Но влюбленный юноша пренебрегает советом старшего товарища и спешит на свидание к Кармелите. По дороге на него нападает незнакомец и наносит удар ножом...