1. Песни Шуберта. Переводы И. Тюменева, В. Костомарова, В. Хорват. Исполняют Е. Камбурова, инстр. ансамбль п/у А. Корнеева. 2. "Жила-была песенка". Композитор Алёша Хевелев: Адажио; Весёлый паровозик; Баба Яга; Вальс; Марш клоунов; Ограбление банка. 3. "Спелые сливы". Болгарская народная сказка. Исполняют артисты московских театров.