Герой пьесы, физик Аносов, после неудавшегося научного эксперимента отправляется в "страну" своего детства – Благушу, некогда окраинный район Москвы. Воспоминания помогают герою найти силы для продолжения работы... Аносов — Владимир Андреев; Катарина — Александра Назарова; Катя — Татьяна Говорова; Костя да Винчи — Виктор Щеглов; Панфилий — Павел Шальнов; Митя — Валерий Ерёмичев; Отец — Юрий Волков; Мать — Софья Павлова; Шурка-певица — Раиса Губина; Ржановский — Семён Гушанский; Краус — Дмитрий Фивейский; Блондин — Павел Махотин; Военный — Иван Беспалов; Лейтенант — Юрий Медведев; Связной — Геннадий Донягин; сумасшедший музыкант — Владимир Мащенко; Подруга — Лидия Шубина. Московский драматический театр им. М. Ермоловой. Постановка — Николай Губенко, Виктор Комиссаржевский. Композитор — Андрей Эшпай. Песни исполняют — Михаил Анчаров, Владимир Андреев. Запись с сокращениями. Год записи: 1967