Программа о традиционной глиняной игрушке города Каргополя, который расположен на юге Архангельской области. Валентин Шевелёв стоял у истоков возрождения народного искусства. Он лепит самых знаменитых каргопольских персонажей – Берегинь. Тамара Водяницкая зарисовывает местные храмы, а затем по своим эскизам воплощает их в глине. А Марина Федосеева даёт мастер-классы по изготовлению Полкана – получеловека-полуконя. Этот образ в старину крестьяне считали защитником людей от сил зла.