При взгляде со стороны жизнь художника Константина Коровина выглядела такой же солнечной и счастливой, как его работы. Однако, на самом деле, всё было гораздо печальнее. В 27 лет он потерял первого сына, испытывал сильное чувство вины и болезненно привязался к ребенку, которого родила ему жена 10 лет спустя. Возможно, это удерживало его в семье и не дало связать свою жизнь с актрисой Надеждой Комаровской. Съемки фильма проходили в местах, тесно связанных с жизнью Константина Коровина, там, где он построил для себя дома – в Гурзуфе и в ярославском селе Охотино. Там ежегодно на "коровинский пленэр" собираются художники.